Este terror japonês é uma adaptação das obras de horror do autor Edogawa Rampo. O filme lembra uma variação, com alta dose de excentricidade, de “A Ilha do Dr. Moreau”. Nele, após escapar de um instituto para doentes mentais, o jovem estudante de medicina Hirosuke assume a identidade de um homem morto, a fim de resolver o mistério de um doppleganger cuja imagem ele vê no jornal. Hirosuke viaja para Panorama Island e encontra um cientista insano que transforma cirurgicamente seres humanos em monstros disformes, mas isso é apenas o começo. O jovem logo se depara com a terrível verdade sobre a ilha e o passado vergonhoso de sua própria família, mergulhando nas profundezas do incesto, assassinato e loucura.